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標題: 6641基士德-KY [打印本頁]

作者: hippo1980 時間: 2018-11-20 04:00 PM 標題: 6641基士德-KY

6641基士德-營業比重
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6641基士德-銷售地區
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6641基士德-前十大進貨廠商
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6641基士德-KY，具有下列稱號：
中國環保概念股；
水處理環保設備及技術服務商；
中國環保領域的水處理綜合服務商。

01.基士德-KY的前身，是台灣水泵大廠─川源的中國部門。
02.董事長謝宏炅原是川源高雄的經銷商，因故與創投合作收購所成立的公司。
03.台灣川源公司，與基士德互為獨立的個體公司。
04.主要產品為水泵、攪拌推流、曝氣，及污泥濃縮脫水等污水處理設備。
05.公司自主生產的產品僅有為水泵，其餘污水處理設備採外包外購。[電機外購東元]
06.前三大進貨廠商佔比約為50%，前十大進貨廠商佔比約為65%。[組裝廠高毛利？]
07.2017年度川源(中國)公司營收增加約3.14億元，營益暴增1.28億元。[神奇的魔術！]
(略...)

作者: hippo1980 時間: 2018-11-20 07:00 PM

6641基士德-經營績效
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6641基士德-進銷貨
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A.公司收購成立僅4年時間，財報不具參考性。
B.股本，來源自上市前大額現金增資。
C.新上市櫃個股，業績含水量多。
D.紅海市場，無護城河。
E.一次性，硬體財。

污水處理統包能力？
完全中國內銷市場？
產品研發能力？
技術競爭優勢？
公司營利模式？
製造業毛利？
業績可續性？
財報可信度？

上巿包裝的很亮麗，但實質經營項目是...
慎之！

＊【評價H】

作者: mcgrady0117 時間: 2018-11-20 08:33 PM

今年成長很多,大陸市場很大,可是對於新上櫃的股票還是不太敢投入

作者: shoufu0829 時間: 2018-11-22 07:04 AM

感謝分享資訊但相關個股都蠻冷門的

作者: msgd90 時間: 2018-11-25 12:40 PM

環保概念股如果大陸出問題
全世界都要跟著出問題
沒有例外

作者: msgd90 時間: 2018-11-25 12:41 PM

環保概念股如果大陸出問題
全世界都要跟著出問題
沒有例外......

作者: brook2006s 時間: 2018-12-1 12:38 AM

hippo1980 發表於 2018-11-20 07:00 PM
6641基士德-經營績效

實質經營項目是...甚麼呢大大可以跟大家說嗎

作者: hippo1980 時間: 2018-12-1 07:50 PM

brook2006s 發表於 2018-12-1 12:38 AM
實質經營項目是...甚麼呢大大可以跟大家說嗎

6641基士德，該個股就只是家賣汙水處理設備的廠商。
「技術綜合服務商」，這句形容詞...

6641基士德-第一大進貨
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東元是基士德的第一大進貨廠商，佔其採購額約有25%比重。

東元環保設備
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試問1504東元販賣傳動系統設備等，是否也為〝水處理市場的環保設備與技術綜合服務商〞？

高附加價值服務
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一家下游組裝廠，產品何來附加價值帶來如此高的毛利營益？
它既非統包設計廠商，水泵、風機這種非高精密度與利基型的設備產品。
光是「高附加價值服務」，就可賣出高利潤的產品！
(話說哪家廠商，不需服務客戶？)

這是值得我們去深思之處，非關乎多空之談！
再去比較市場上，其他同產業廠商的財報數據。
該問市場廣度、產品深度、公司經營等，.....
扯遠了！

每人對資訊解讀認知的不同，且報酬風險承受度不一致。
上述，極有可能是很大錯誤荒謬的言論。(機率是不低的)
故你可保有獨立思考的見解，請你可忽視我的看法評論。

不知我的回答，能使你滿意嗎？

作者: brook2006s 時間: 2018-12-1 07:58 PM

hippo1980 發表於 2018-12-1 07:50 PM
6641基士德，該個股就只是家賣汙水處理設備的廠商。
「技術綜合服務商」，這句形容詞...

感謝你話時間為我解惑我前幾周差點跳下去買因為殖利率不和我一才猶豫了
真的要讚嘆你資料詳實用心

作者: fp557s 時間: 2018-12-11 11:56 PM

環保領域水處理綜合服務廠商基士德-KY (6641) 前3季EPS 5.6元，已超越去年全年度，目前訂單能見度保持在4~5個月左右，法人預期，至今年底、明年初營運仍具動能。

作者: SCEN1981 時間: 2018-12-12 10:54 PM

不熟的領域~~~感謝分享

作者: hippo1980 時間: 2019-6-7 01:31 PM

6641基士德-KY_2019.Q1單季損益表
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1). 營業收入衰退，營業毛利下滑，營業費用撙節。
2). 將於今年在台灣設立分公司並成立研發中心，發展智慧水務及水資源回收業務。[經銷商，台灣川源競爭？]
3). 轉投資「浙江川研環境科技有限公司」：(硬體)川源中國持股60%+(軟體)2395研華持股40%

研華攜手WISE-PaaS聯盟夥伴（浪潮雲、川研環科、大連久鵬、思安雲創、天正電氣）探討能源互聯網平台建設及設施安全，分享如何通過WISE-PaaS工業物聯網雲平台，發展數據驅動的創新行業解決方案。

＊【評價H】

作者: hippo1980 時間: 2019-6-7 11:58 PM

本帖最後由 hippo1980 於 2019-6-8 12:10 AM 編輯

6624萬年清_2018年獲利能力比較表
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6624萬年清_2018年經營能力比較表
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6624萬年清_2018年各項資產佔總資產比重
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6624萬年清_經營績效
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6624萬年清公司成立於1999年2月，主要為客戶提供建造工業用水及廢水處理的整體技術解決方案，包括技術方案設計、工程設計、技術實施與系統建造等，並生產和提供應用於用水及廢水處理技術的核心設備和材料。

[營業項目與產品結構]
2018年產品銷售比重：工程收入佔97%、其他佔3%。

1). 建廠，工程；統包，設備。
2). 營收受限，股本澎脹。
3). 財務數據成長大，盈餘分配率80%。[不具參考性]
4). 現金少，負債多。
5). 應收款慢，應付款快。

6624萬年清營收包括兩大區塊，一為廢水處理統包工程類，毛利率約 15-25%，另一為技術、設備業務，毛利率為 45-55%。

作者: fp557s 時間: 2019-6-13 10:56 PM

只要環保大陸又開始抓的話，這檔一定會再動的，加上股本小，很容易炒。

作者: qeksapj 時間: 2019-6-13 11:22 PM

最近環保意識越來越高…加上又獨門獨市…也許未來是成長股也不一定xd

作者: hippo1980 時間: 2019-12-26 10:55 PM

6641基士德-KY_週線
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6641基士德_籌碼分析
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動作不停，話題不止，題材不斷。
法人不愛，投信不買，散戶不追！

(華倫老師推薦，算利教官示警)

作者: warguild 時間: 2019-12-27 12:41 PM

很有研究,一切都看市場反應如何看看

作者: hippo1980 時間: 2021-4-13 12:20 AM

二年了，一直出不了貨，想必也是很苦惱！(中華開發創投，已先轉讓持股半數)
業績營收無新進展，國內有川源競爭，且終止忠庭於高屏、台東地區經銷約定。
看來也是...

1). 辦理現金增資300萬股
2). 發行可轉換公司債3億元
3). 設立：基士德環科公司
4). 投資：裕山環境工程 (土壤及地下水污染整治工程)

6641基士德-KY_2021-04-12
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